Δύο μαύροι ομοφυλόφιλοι άντρες κάνουν απροστάτευτο σεξ με έναν μεγάλο μαύρο κόκορα, ξεκινώντας με μια άτακτη συνεδρία γλείψιμο και στόματος. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης, μοιράζονται μια πίπα σε ένα μεγάλο μαύρο κόκορο, καθώς οι ερμηνευτές αποβάλλουν τα πηχτά λευκά υγρά του άλλου.