Σε αυτήν την ταινία σεξ τρίο, μια όμορφη μαύρη κυρία με όμορφα μεγάλα βυζιά και καλά προικισμένα μαλλιά φαίνεται να κάνει ένα άτακτο διαφυλετικό πρωκτικό σεξ με δύο άντρες. Της γαμούν τον κώλο και το πρόσωπό της ένας τεράστιος μαύρος κόκορας που την παραβιάζει και την κολλάει και τη γαμάει ανελέητα μέχρι να κλαίει.