Ένας άντρας ερωτεύεται δύο γυναίκες ταυτόχρονα σε αυτό το βίντεο. Η πρώτη γυναίκα είναι MILF και η άλλη Λατίνα. Το MILF απεικονίζεται ξανά να αγγίζει ή να καβαλάει το πριβέ μέρος του άνδρα, το οποίο είναι το σεξ στο Breech orifice. Στη διαδικασία φαίνεται να κορυφώνεται σε όλο της το πρόσωπο. Είναι ερασιτεχνικό και η ταινία τραβήχτηκε σε μια κρεβατοκάμαρα.