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La scène s'ouvre avec un jeune homme qui s'approche nerveusement d'un homme bien membré.Il n'a jamais rien vu de tel auparavant, et il est excité de l'essayer.L'homme prend l'initiative et commence à caresser sa bite, ce qui suffit à attirer l'attention du jeune homme.Il prend avidement la bite de l'homme dans sa bouche, lui fait une gorge profonde jusqu'à ce qu'il soit prêt à la prendre dans son cul.L'Homme oblige avidement, et le jeune homme est ravi de voir sa première expérience de sexe anal.L' homme le pilonne fort et vite, le prenant dans tous les trous.Le jeune homme gémit de plaisir alors que la bite monstrueuse de l'Homme le pilote de plus en plus fort.La scène se termine avec le jeune homme qui prend le cul de l' homme dans sa bouche pour une fin intense et satisfaisante.Le jeune gars est laissé sans voix et satisfait, et l'homme est laissé avec un client satisfait qui ne peut pas attendre leur prochaine rencontre.