Futa og Pyrrha har en vild verden af ren nydelse i denne hentai-inspirerede fest.
I denne animerede trekant hengiver to fantastiske smukke kvinder, Futa og Pyrrha, sig til et hedt møde med en heldig mand. Scenen starter med Futa og Pyrha bøjet forover, deres kroppe blottede og klar til handling. Manden starter med at kærtegne deres kurver, køre hænderne over deres hud og drille deres brystvorter. Kvinderne stønner af nydelse, da han arbejder sig ned til deres røv, hvor han bøjer dem over og tager dem bagfra. Mandens stød er hårde og hurtige, hans støn af nydelse ekko i baggrunden, da han bringer Futa and Peyrha til randen af orgasme. Pludselig stopper han, og en creampie bryder ud mellem deres ben og fylder dem begge med sin varme ladning. Kvinderne skriger i ekstase, da mandens varme ladning dækker deres hud, og scenen falmer til sort.