Tre mænd hengiver sig til deres vildeste seksuelle fantasier med en stedmor, udforsker deres dybeste ønsker med pumaen.
Scenen åbner med to mænd og en tredje mand, der sidder omkring en pejs. De er alle iført festlige ferietrøjer og diskuterer ivrigt deres juleplaner. Da samtalen bliver til mere intime emner, afslører den tredje mand, at han dagdrømmer om en storbarmet stedmor til jul. De to andre mænd bliver straks fascinerede og begynder at dele deres egne seksuelle fantasier. Samtalen bliver hurtigt til en varm gruppe-onanisession, hvor mændene skiftes til at fingerkneppe hinanden og udforske hinandens kroppe. Den tredje mand nyder tydeligvis at stønne og vride sig af nydelse, mens han forestiller sig at have sex med stedmoren. De andre mænd slutter sig til, giver ham deepthroat blowjobs og ser ham komme ud over deres hænder. Scenen slutter med, at mændene udveksler gaver og fortsætter deres vilde samtale, tydeligt tilfredse med deres fetich fantasi.