Musta mies, jolla on valtava erektio, on kiinnostunut kauniista mustasta naisesta, jolla on kalanaamio ja täyteläiset muodottomat rinnat, joissa on karvat kaikkialla häpyalueellaan. Kohtauksessa, jonka yksi valitsee, kauneus on piilotettu pimeydellä lukuun ottamatta hänen isoa pyllyään ja terhakkaita tissejä.