Viadinho, en smuk betjent, møder en mistænkt for crossdressing i lingeri.
To mænd udforsker deres dybeste ønsker i en crossdressing-fantasi. Scenen starter med en smuk betjent i lingeri, der står foran et spejl og forbereder sig på sin næste opgave. Pludselig kommer en sort mand ind i rummet iklædt andet end et håndklæde. De to mænd begynder straks at udforske hinandens kroppe, deres lidenskab antændes, da de engagerer sig i et lidenskabeligt interracial møde. Politiet tager ivrigt den sorte mands hårde pik ind i munden og nyder hver tomme af den, mens han sutter ham af. Den sorte mand vender derefter tilbage tjenesten, slikker og sutter på politiets dunkende lem, før han tager ham dybt inde i sig selv. Kemien mellem disse to mænd er ubestridelig, da de udforsker hinanden i en række positioner, deres støn af nydelse fylder rummet. Denne video er et must-see for alle, der elsker varme, varme møder mellem to mænd, der er villige til at skubbe deres grænser.