Однажды женщина-учитель получила плохой эскиз от молодой девушки, и когда девушка открыла свои красивые глаза и превратилась в кошечку перед учителем, учительница удивилась. Учитель находит изменение в ученице захватывающим и соблазняющим её и продолжает преследовать её желания.