Un dominatore di shemale addestra la sua sottomessa puttana sissy per il pegging anale. La sissy slut, una bimbo shemale, prende con entusiasmo la sua punizione e ricompensa con orgasmi di latte che allattano.
Preparati per un'avventura selvaggia mentre questo dominante shemale papà prende il controllo. Ha una troia sissy al seguito, desiderosa di soddisfare il suo padrone. Il papà, uno stallone canadese con una predilezione per il lattice, ama addestrare il suo partner sottomesso. Inizia con un intenso gioco anale, allargandola e preparandola per ciò che verrà. La sissy slut geme in attesa, il suo corpo freme sotto la mano ferma del papà. L'azione si scalda mentre il papà introduce un giocattolo kinky nel mix. La stuzzica il buco stretto, spingendolo lentamente fino a quando lei chiede di più. La sua vista in lattice si contorce il piacere, è sufficiente a farla trattenere il cazzo, dandole una fine esaurita alla fine della sessione di allenamento. La si fa impazzicare con il latte, dando la sua voglia di dominarla fino a quando non si esaurisce la sua sessione di addestramento.