Hotte nøgne anatomiske modeller og instruktører favoritter Dylan og Bridgette, de blonde og brunette skønheder, giver en solo blowjob til en stor sort pik og får en spændende trekant knald. Så skifter de til at tage plads på ham, med pigen fordoblet med ham er de nøgne og sexede, alle når en klimaks på samme tid.