Amy Quinn og Ravenna Hex, bestevenner, deltar i en het trekant med atletvenninnen Jermaine Lavender. Deres lystne ønsker utfolder seg i et vilt møte mellom raser, og utforsker hver nytelse.
Amy Quinn og Ravenna Hex, to brennende rødhårede, handler alle om nytelse og de er ikke redde for å dele. De har siktet på Jermaine Lavender, en stud med en kuk som er like stor som den er svart. De har drømt om å ri hans massive lem, og nå er de klare til å gjøre det til virkelighet. Handlingen starter med et hett kyss, tungene deres flettes inn i en lidenskapelig visning av begjær. Amy og Ravenna bytter på å slikke skaftet hans, deres røde lepper jobber sammen for å drive Jermaine vill. Når de har fått fylt manndommen hans, er de klare for å ta ham dypere. Amy setter seg overskrevs over Jermaine, hennes fitte ivrig etter hans tykke kuk. Ravenna blir med og sluker hans ibenholt skaft. De tre skaper en perfekt interracial trekant, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni når de når klimaks sammen. Dette er en scene som garantert vil gjøre deg andpusten og ber om mer.