En forstyrret tenåring vridd fantasi utspiller seg mens han lengter etter stemoren og læreren sin i en tabubelagt, erotisk trekant. Pristine Edge og Lexi Luna leverer et vilt møte med familietema fylt med forbudte gleder.
En kinky stemor og hennes forførende lærer-venn slår seg sammen for å forføre en ung stud. Stemoren og læreren flytter grensene for tabu med sin hete trekant. Handlingen utspiller seg i stemorens boudoir, hvor den fristende MILF og hennes lune lærerkamerat har siktet på den uskyldig-utseende stesønnen. Når varmen stiger, kaster stemoren og læreren ikke bort tid på å kle av seg til undertøyet, og avslører deres umettelige ønske om den unge mannen. Stemoren tar ledelsen, engasjerer seg i et frekt lesbisk møte med læreren, og etterlater stesønnen i ærefrykt. Men den sanne testen av hans ønsker kommer når han står overfor valget om å glede begge kvinnene samtidig. Vil han stige til anledningen og bevise sin dyktighet? Eller vil han smuldre under presset fra et så pirrende forslag? Hold fast i hattene dine, fordi denne oppknullede familien er i ferd med å ta deg med på en vill tur du sent vil glemme.