امرأتان في الثلاثينيات من عمرهما مع شيء شقراء/سمراء مستمرة في السادية والمازوخية حيث تستخدم السمراء سحرها لإقناع شريكتها الشقراء بالسماح لها بممارسة الجنس الشرجي بمساعدة قضيب وحش. هذا يجعل المشهد يبدأ في الفستينغ، ويأخذ هذا المشهد إلى مستوى آخر عندما يتعلق الأمر باللعب الحسي وكذلك السادي المازوخي.