En pervers amerikansk man åker till Thailand för att få ligga med en riktigt snygg thailändsk TS. Han har ett uppenbart sexuellt intresse, fascineras av hennes erotiskt tilltalande kvinnas natur och uttrycker sin lust att smaka på hennes smala och slätrakade vagina. Hon uppfyller skickligt hans behov och begär även när hon bara matar honom med hunger.