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Val Steele e Kay Lovelys, duas belezas deslumbrantes, decidiram apimentar suas celebrações de Halloween com um trio quente. Vestidas com lingerie sedutoras, elas se entregaram ansiosamente a preliminares lésbicas, explorando os corpos curvilíneos uma da outra. Mas à medida que a noite se aprofundou, elas desejaram mais do que apenas uma dupla. Entre em um cara bem dotado, pronto para transformar seu ménage à trois em um encontro grupal inesquecível. A vixen morena ansiosamente levou seu membro pulsante em sua boca, sua parceira loira logo se juntando para um banquete de garganta profunda. O insaciável ménagem então abriu as pernas, convidando-o para penetrar suas pregas úmidas em um ritmo selvagem. Conforme a ação esquentava, uma das garotas se curvava, apresentando seu traseiro amplo para uma foda implacável. Os grupos não conheciam um membro luxurioso, deixando-os todos completamente satisfeitos e satisfeitos.