باحث مثلي شاب يتبادل دروس الرياضيات للحصول على درس حول القضيب الأسود الكبير، يتم مكافأته بجنس مثير من معلمه ذو القضيب الكبير. لقاءهما العاطفي يتوج بإصدار ذروة مرضية، مما يضمن تجربة المتعة النهائية.
يتم استدراج شاب مثلي الجنس من قبل معلمه ، خبير الزب الأسود الكبير ، الذي يعد بإعطائه درسًا لن ينساه. يأخذ المعلم ، وهو محب للزب الأسود الكبير ذو قضيب كبير وذو قضيب أسود كبير ، الزبون إلى غرفة النوم ، حيث يكشف عن مؤخرته ويدعو المعلم لممارسة الجنس معه. المعلم ، الحريص على إرضاء ، يدخل قضيبه الضخم في حفرة الشباب الشهوانية ، ينيكه بقوة. يئن من المتعة بينما يمتد زبه السميك على نطاق واسع ، ويضرب جميع النقاط الصحيحة. يستمر المعلم في نيكه ، بدون واقي ، وينيك حفرته بقضيبه الوحش ، مما يجعل الرجل يئن ويتسول للمزيد. الرجل ، الذي فقد في المتعة ، لا يستطيع أن يساعد سوى الآس في اختباره التالي. ينتهي الدرس بالمعلم الذي يملأ حفرة الشباب بحمولته الساخنة ، مما يتركه راضيًا وبدرجات ممتازة.