Film fabularny opowiada narrację z udziałem starszej kobiety i młodej dziewczyny rozkoszującej się egzotycznymi wadami. Ich pierwsze spotkanie prowadzi ich do chwili namiętności, która prowadzi dziewczynę do dzikiego trójkąta, oralnych przyjemności, miłego analnego doświadczenia e i zakończenia hardcore'owego seksu.