שני גברים חוקרים את המיניות שלהם בפעם הראשונה במצלמה בלתי נראית. התשוקה והסקרנות הגולמית שלהם חוקרים את הגבולות שלהם, חוקרים את האקסטזה הטהורה והלא מסוננת של המפגש ההומו הראשון שלהם.
שני גברים חוקרים את התשוקות החד-מיניות שלהם בפעם הראשונה, בוחנים זה את גופו של זה בקצב איטי ומכוון. המצלמה לוכדת כל פרט, מאגלי הזיעה על עורם ועד הלחיים הסמוקות והנשימה הכבדה. החדר מתמלא בשתיקה מחשמלת, נשברת רק על ידי לחישות העידוד הרכות ורעש הסדינים. כשהם מעמיקים בחקירה שלהם, התשוקה מתעצמת, גופם נע בסנכרון, גניחותיהם מתגברות. הסרטון הזה הוא עדות ליופייה של אהבה הומוסקסואלית בפעם הראשונה, רגע של תשוקה גולמית ולא מתוסכלת שתשאיר אותך חסר נשימה.