En vellystig vixen bliver vild i skoven og servicerer to massive ibenholtsaksler. Hun rider på den ene, driller den anden og skiftes til at blive kneppet doggy- og cowgirl-stil, der kulminerer i et cremet klimaks.
I skovens hjerte befinder en vellysten vixen sig i selskab med to velbegavede sorte hingste. Hendes rigelige kurver glinser under månelyset, hun bøjer sig ivrigt over og præsenterer sin indbydende bagdel for de ivrige herrer. En af dem spilder ingen tid på at kaste sit store lem ind i hende, mens den anden slutter sig til, kærtegner hendes lækre læber. Luften er tyk af liderlighed, da de på skift hengiver sig til en vild, primal parring. Den buttede skønhed skræver derefter over en af dem, rider ham med uhæmmet lidenskab, hendes rigelige bagdel hopper for hvert stød. Den anden mand tager ivrigt imod hende også, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimakset kommer, da de fylder hende til randen, deres varme essens vælter ind i hendes ventende dybder. Dette lidenskabelige møde forlader trioen pustende og tilfreds, deres kroppe viklet ind i den månebelyste skov.