Gorąca cosplayerka Kermit Jae Lynn wiruje i śpiewa na scenie z Gibby the Clown w motywie cyrkowym. Ich sceny miłosne są pożądliwe, seksowne drażniące prowadząc do szalonych, macających scen z udziałem pośladków. Circusproductions prezentuje skomplikowaną rozrywkę dla dorosłych opartą na cyrku na Florydzie, Stany Zjednoczone Ameryki.