Vroča kozplayerka Kermit Jae Lynn nastopa in poje na odru s cirkuško tematiko Gibbyja klovna. Njuni prizori ljubljenja so poželjivi, seksi in zbadljivi, kar vodi do norih, divjaških prizorov, ki vključujejo ritnice. Cirkusprodukcije predstavljajo izpopolnjeno cirkuško zabavo za odrasle na Floridi, ZDA.