Jae Lynn, en förförisk Kermit-cosplayer, ansluter sig till Gibby the Clown för en cirkus-extravaganza. Deras passionerade möte utspelar sig med lockande retningar, som kulminerar i ett vilt, rövgreppande klimax. Cirkusproduktioner levererar ett fängslande, cirkus-tema vuxenskådespel i Florida, USA.