Italiensk shemale Bella og amerikansk stud Pierre forkæler sig med et vildt møde, der viser deres umættelige ønske om anal nydelse. Deres rå, intense lidenskab skubber grænser i denne uforglemmelige transseksuelle oplevelse.
I den lune italienske by Rom udspiller scenen sig, da den forførende shemale Bella med sin lækre røv er ivrig efter at engagere sig i et hedt møde. Hendes partner in crime, den velbegavede amerikanske Pierre, er mere end klar til at opfylde sine ønsker. Handlingen starter med, at Bella praler med sin vellystige derriere, et syn der sender Pierres manddom ud i en frenesi. Uvillig til at spilde et øjeblik, kaster han sit dunkende skaft dybt ind i hendes indbydende bagdør. Intensiteten af deres kødelige dans er til at tage og føle på, da de rytmisk støder og trækker, deres kroppe flettet ind i lidenskabens vold. Kameraet fanger hver eksplicit detalje, fra svedperlerne, der pibler ned over deres kroppe til de erotiske lyde af deres støn og gisp. Dette er bare ethvert analt møde; det er en rå, ufiltreret visning af liderlighed og begær mellem en europæisk shemale og en hængt amerikansk stud. Scenen kulminerer i en klimatisk afslutning, og efterlader begge parter grundigt mættede.