Italialainen shemale Bella ja amerikkalainen stud Pierre antautuvat villiin kohtaamiseen, esitellen kyltymätöntä haluaan anaalinautintoon. Heidän raaka, intensiivinen intohimonsa ylittää rajoja tässä unohtumattomassa transseksuaalikokemuksessa.
Viettelevä shemale Bella Rooman kiihkeässä italialaisessa kaupungissa on innokas kohtaamaan kuuman. Hänen kumppaninsa, hyvin varustettu amerikkalainen Pierre, on enemmän kuin valmis toteuttamaan halunsa. Toiminta käynnistyy Bellan esittäessä uhkeaa derriereään, näky, joka saa Pierresin miehuuden vimmaksi. Hetken haaskaamatta hän upottaa sykkivän varrensa syvälle kutsuvaan takaoveen. Heidän lihallisen tanssinsa intensiivisyys on käsin kosketeltavaa, kun he rytmikkäästi työntävät ja vetävät, heidän kehonsa kietoutuvat intohimon pauloihin. Kamera tallentaa jokaisen nimenomaisen yksityiskohdan, hien helmoista, jotka valuvat heidän kehojaan alas, heidän voihkaisujensa ja huokaustensa eroottisiin ääniin. Tämä ei ole mikään anaalikohtaus; sen raaka, suodattamaton näyttö ja halu eurooppalaisen shemaleen ja amerikkalaisen välillä hukkuu. Kohtaus päättyy jyrkästi, jättäen molemmat osapuolet istumaan perusteellisesti.