Etter en veldig heit introduksjonsscene, spiller de hete lesbiske skjønnhetene Alina Lopes og Kendra Spades hovedrollene i den eksplisitte filmen. Hennes nakne pupper beveger seg med hans muskuløse karer mens de knuller, og Sexy babes bygger opp rytmen ytterligere gjennom kyssing, fingring og cunnilingus, og de spruter.