Ung tysk pige, fristet af sin bedste ven, bukker under for forbudt nydelse og forråder sin kæreste. Amatørvideo fanger den rå passion fra hendes første oplevelse, og efterlader seerne betaget.
En ung, slank europæisk tryllekunstner forfører sin kæreste og engagerer sig i en lidenskabelig affære. Spændingen ved de forbudte brændsler driver deres begær, mens de udforsker hinandens kroppe, deres støn ekko gennem det tomme rum. Klimakset i deres ulovlige møde er et vidnesbyrd om deres uudslukkelige begær, og efterlader dem begge mætte og fyldt med en umættelig lyst til mere. Dette er en fortælling om passion, bedrag og det forbudte forbudts berusende tiltrækning, der vil efterlade seerne betaget og længes efter mere.