Маггие Греен и Нина Каии, две бисексуалне бебе, спуштају се и прљају огромним црним китом. Њихова тројка авантура укључује пушење, јахање каубојке, бушење отпозади и врући цумсхот на слатко дупе.
Меги Грин, задивљујућа бринета, и Нина Кеј, прелепа плавуша, упуштају се у врући сусрет са масивном ебановином осовином. Сцена почиње тако што се Меги и Нина смењују да уживају у добро обдареном црном пастуху, док њихове усне вешто управљају његовим колосалним чланом. Напетост се гради док награђено лице пуно сперме. Акција се загрева док срећни господин се окреће да зарони дубоко у њихове привлачне рупе, а његове снажне руке хватају њихове слатке облине. Даме узвраћају јашући га у дивљем каубојки, а њихове обилне груди поскакују са сваким страственим ударцем. Врхунац стиже док незасити црни клинац пуни своја жељна уста врелим ослобађањем, означавајући крај њиховог прљавог менажа а троис.