Krásna nevlastná matka sexuálne hypnotizuje svojho nevlastného syna tancom pre neho a následne s ním spí. Toto jednoduché pozadie pomáha Schatzovi vytvoriť erotickú etnografiu amatérok, ktorých rôzne pozadia a typy tiel robia ich vášnivé seansy surovými a intímnymi, natočené ako domáci demo navijak.