Eine wunderschöne Brünette rasiert sich die Muschi und beginnt, ihre haarige, dämonisch aussehende Freundin zu scheren, während beide stöhnen und schwer atmen, während sie ihre empfindlichen Klits fingern. Gesichtssitzen, sehr aktiver Cunilingus und gegenseitige Masturbation bauen eine lesbische Fantasie auf.