Tre glubske luderdamer vil have noget beskidt samleje med farvede mænd. De er begejstrede procedurer, hvor de har sex med en sort fyr, og bytter rundt i en spændende blowjob på hans pik. MFF-gruppen spilder ikke tiden og slutter sig til at skabe en meget fræk trekant og starter med anal og ansigtssiddende.