Brasilialaiset shemalet Adriana Rodriguez ja Natalia Trans, jotka tunnetaan isoista, mehevistä perseistään, viettelevät kaksi poliisia. Kuuman kohtaamisen jälkeen he harrastavat intensiivistä anaaliseksiä, esittelevät asiantuntemustaan ja kyltymättömiä halujaan.