Swingerit keskustelevat fantasioistaan, jotka johtavat erittäin aistilliseen seksikierrokseen. Noviisiparit tarjoavat halukkaasti suullista viestintää toistensa kanssa ja tuovat intohimoa suhteeseen. Kaikki koko elokuvassa on haastatteluja, flirttiä ja villi orgia.