En fantastisk brunette søger en afslappende spa-massage, men bliver overrasket over en stor sort pik. Hun håndterer den kyndigt, rider og deepthroater, før hun modtager en rodet ansigtsbehandling.
En fantastisk skønhed med saftige kurver og en fristende derriere søgte trøst i en rolig spa, uvidende om det forestående erotiske eventyr. Da hun lå på massagebordet, afslørede hendes massør et kolossalt ibenholt lem, hvilket overraskede hende. I første omgang overrumplet omfavnede hun begivenhedernes uventede drejning og hengav sig til en lidenskabelig boltring. Scenen udfolder sig med, at hun rider ham i en forførende cowgirl-rytme, hendes rigelige barm hopper for hvert stød. Handlingen skifter derefter til en bagfra-position, og viser hendes rigelige aktiver bagfra. Klimakset ser hende tage hele hans længde dybt ind i munden og kulminere i en tilfredsstillende ansigtsfinish. Denne amatør-babes umættelige appetit på nydelse er tydelig i hvert øjeblik og efterlader intet til fantasien. Hendes naturlige skønhed og ægte reaktioner giver en fængslende seeroplevelse.