Δύο διασκεδαστικά δίδυμα που απολαμβάνουν τους μαύρους άντρες καυτηριάζονται με έναν Αφρικανό λάτρη με επιπλέον εξοπλισμό. Έχουν φυσικά βυζιά και μεγάλα γαϊδούρια τα οποία λατρεύονται, τελικά, οδηγεί σε προφυλακτικό και έντονο διαφυλετικό σεξ που καταλήγει σε ισχυρή κορύφωση.