Съблазнителна жена пристига за кастинг, впечатлявайки режисьора с уменията си. Той разширява границите й, карайки я да се задави с големия си черен член, след което я пробива дълбоко. Тя се запушва и преглъща, завършвайки с разхвърляна кулминация.
Изкусителна лисица пристига за прослушването си с известен режисьор, търсейки роля в забавления за възрастни. Режисьорът представя впечатляващия си пакет, голям абаносов ствол, който я кара да се задъхва. Нетърпелива да впечатли, тя нетърпеливо го поема в устата си, умело извършва дълбоко гърло свирка, което я оставя запушена на размера на члена му. Директорът е напълно впечатлен от изпълнението й и решава да продължи. Той продължава да пъха колосалния си черен член в нетърпеливата й уста, принуждавайки я да се задави от масивната му обиколка. След дива езда на задушаване и запушване, режисьорът преминава към проникване в стегната й путка, доставяйки грубо, но задоволително чукане. Срещата завършва с него, пускайки порция сперма, оставяйки я доволна от прослушването и вкуса на горещата му сперма.