En midaldrende mand forsøger at tilfredsstille sin seksuelle trang med en elegant smuk ladyboy. Py Timberlake viser sine kræfter og sexet interaktion med sin svorne partner i sengen, mens han knepper kærligheden, mens hun udforsker den rå anal forførelse. Føl lidenskaben i kampe mellem to forelskede mennesker.