Amikor egy korán reggel hazahozza az apja, énekese és táncosa, Jill, a ruha- és sminkváltás magával ragadja Suzie-t, egy érett nőt, aki elcsábítja. Könyörögnek egy fekete faszért, miközben leszbikus kalandjukat egy teljes hosszúságú film mutatja be, ami az orális szexről és a lányok tribbingjéről szól.