En ung jente bukker under for stefarens hypnose, overgir kontrollen og blir hans underdanige leketøy. Deres intense, lidenskapelige møte etterlater henne drenert, men lengter etter mer.
En ung og slank 19 år gammel jente befinner seg i en kompromitterende situasjon med stefaren sin. Hun har alltid vært tiltrukket av ham, og han har lenge vært besatt av ideen om hypnose. Når han tar opp emnet, fascinerer hun og går med på å gi det et forsøk. Etter en kort økt finner hun seg under hans kontroll, klar til å gjøre alt han ønsker. Scenen utfolder seg når stefaren hennes, en eldre mann, utnytter hennes nyvunne tilstand. Han kler av henne, avslører hennes petite kropp, og fortsetter å ha sex med henne. Møtet er intenst og lidenskapelig, og etterlater henne følelse både fornøyd og utmattet. Når de er ferdige, beroliger han henne som ikke gleder datteren sin, men heller hans eiendom, fri for ham å bruke når han vil. Møtet gjør henne både brukt og likevel merkelig opphisset, og gir ytterligere næring til hennes ønske om stefaren sin.