ثلاثة جنود مثليين ساخنين وعطشان يمارسون الحب مع بعضهم البعض عندما تغرب الشمس في الصحراء الإيرانية. وبسبب هذا، تغير الفتيات ملابسهن ونرى زبائنهن المثيرين ينتصبون بينما هن عاريات يمارسن الجنس المثلي الساخن الذي يشمل مصًا مثليًا شهوانيًا وجنسًا شرجيًا مثليًّا رائعًا.