Τρεις καυτές και διψασμένες γκέι στρατιώτες κάνουν έρωτα μεταξύ τους καθώς ο ήλιος δύει στην ιρανική έρημο. Τα κορίτσια αλλάζουν ρούχα και βλέπουμε τις καυλωμένες στύσεις των πελατών τους ενώ είναι γυμνοί και συμμετέχουν σε καυτό γκέι σεξ που περιλαμβάνει καυλιάρη πίπα και φοβερό γκέι πρωκτικό σεξ.