Kolme kuumaa ja janoista homosotilasta rakastelevat toistensa kanssa auringon laskiessa Iranin autiomaassa. Tytöt vaihtavat vaatteensa ja näemme heidän kiimainen asiakkaidensa erektiot, kun he ovat alasti harrastamassa kuumaa homoseksiä, mukaan lukien kiimainen homosuihin ja mahtavaan anaaliseksiin.