Афроамерички професор и 19-годишњи студент упуштају се у врући сусрет. Млада жена нестрпљиво услужује његов масивни црни курац, показујући своје велике природне сисе и обилно дупе.
Млада афроамеричка учитељица прави шоу за учитеља тако што му попуши, откривајући своје импресивне вештине устима. Она има велике, природне сисе које жуде за пажњом као и њено дупе. Учитељица не може да одоли погледу на њу и проводи остатак видеа дајући јој и дупе и сисе пажњу коју заслужују.