Ten film pokazuje trzy pary, wszystkie tańczące i wymagające tańczenie cytowań, wszystkie romanse tańczą, spotykają się i mają dużą orgię. Gorąca kuguarzyca i jej przyjaciele angażują się, ssąc i pieprząc dużego czarnego kutasa. Ostatnia scena to ogromny międzyrasowy blowjob, po którym następuje wytrysk.