المخرج والزوجان يقيمان مهارات ممثلين لاتينيين في ثلاثي جنسي ساخن. الرجال يشاركون في اختراق فموي وعاطفي مكثف، يعرضون مهارتهم وشغفهم.
اثنان من المخرجين يبحثون عن مخرج لاتيني ساخن ليظهر في فيلمهم التالي، وقد وجدوا مرشحًا محتملاً. يدعوه للدردشة والعرض قليلاً، على أمل معرفة ما إذا كان سيقوم بالمهمة. الرجل أكثر من حريصة على إرضاء، وسرعان ما ينزل على ركبتيه، يمتص ثديي السيدتين. الرجال يستمتعون بذلك، ويبدأون في الحصول على المزيد من التدريب العملي، مع تدليك السيدات لقضيبه وأكل كسه. يبدو أن الرجل يستمتع بنفسه، والمخرجون معجبون بالتأكيد. يقررون أخذ الأمور على محمل الجد، وإضافة رجل ثالث إلى المزيج. الرجل الجديد يشارك بنفس القدر، وقريبًا يشاركون جميعًا في ثلاثي مثير. السيدات يحبون ذلك، والرجال أيضًا. يبدو أنهم وجدوا رجلهم، ومستعدون لجعله نجمًا.