Eksoottinen brunette MILF Brandi Love täyttää tapaamisen hunky nuoren miehen äitipuolen kanssa ja on valmis toteuttamaan hänen unelmansa nussia lihaksikasta kouluttajaansa hänen isoon mustaan kyrpäänsä. Johtuen massiivisesta, vastustamattomasta ja rikkaasta seksuaalisesta kemiasta, rotujenvälisesti heillä on mieletön yö.