Três mulheres adultas, Nikki Daniels, Taylor Ann e um homem negro, realizam uma relação sexual com aspectos da prática do sexo interracal

Três acompanhantes mulheres maduras, Nikki Daniels e Taylor Ann, secretam um homem negro para um ménage à trois. Seus seios enormes e rachaduras das vadias são revelados enquanto abrem sexualmente para seu pau grande.