Siyah bir adam, seksi bir transseksüel kadınla tam teşekküllü bir ilişki yaşıyor ve onun şehvetli kişiliğinin müstehcen biseksüel yönlerinin tadını çıkarıyor. Bu cinsel bölüm, trans bireyler olarak varlıklarının hem duygularını hem de çekirdeğini ortaya koyuyor.