Ένας άντρας εντοπίζει μια φούστα σε ένα αυτοκίνητο, οδηγώντας σε μια έντονη συνάντηση με μια τρανσέξουαλ. Παρά το γεγονός ότι γνωρίζει το φύλο τους, έλκεται από την ακαταμάχητη γοητεία τους. Οι φετιχιστικές τους επιθυμίες εκτυλίσσονται σε μια καυτή συνεδρία στοματικής και χειρωνακτικής ευχαρίστησης.