Příchozí homosexuální muži se rádi zapojují do tabu role play - nevlastní otec a nevlastní syn performeři Cole Blue a Matthew Figata

Zoufale se chtějí dostat do akce, dva sousedé narazí na malé špinavé tajemství nevlastního otce a věci se vymknou kontrole. Cole a Matthewův sexuální styk ukazuje, že nevlastní otec má obrovský penis: ‚Šukají drsně a nevhodně, bez ochrany.‘.